Nebel hat den Wald verschlungen
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Theodor Storm, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 2:54
Ein Fichtenbaum
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Hans Boldt, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 3:07
Der Abend
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Caspar David Friedrich, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 3:29
An Dich
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: unbekannt, Solisten: Sebastian Geyer (Bariton) und Fritz Schwinghammer (Klavier), Länge 4:42
Die zwei Gesellen, Ballade
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Joseph Freiherr von Eichendorff, Solisten: Sebastian Geyer (Bariton) und Fritz Schwinghammer (Klavier), Länge 4:38
Lebenswunsch
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Rudolf Tarnow, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 2:04
Christrose
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Christa Stegelmann, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 2:21
Heimatlos, Ballade
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Lisbet Hoffmann, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 5:37
Birken
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Herrmann Claudius, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 2:15
Die Frage bleibt
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Theodor Fontane, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Oresta Cybriwsky (Klavier), Länge 2:40
Melodie: 'Nicht wissen will ich, was gestern war'
Komponist und Dirigent: Kurt Graunke, Text: Elsa Freudiger, Solisten: Regina Klepper (Sopran) und Fritz Schwinghammer (Klavier), Länge 3:21